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虽然硅料价格依然保持上涨，且突破了210元/kg大关，但涨幅已经收窄。大全新能源和新疆协鑫两家硅料企业也已经表示，本次火灾并不影响硅料产能。

昨日，硅业分会公布最新国内硅料价格数据近日，合盛硅业发生火灾，很多媒体担心此事故会影响硅料产能，造成价格进一步上涨。虽然硅料价格依然保持上涨，且突破了210元/kg大关，但涨幅已经收窄。而工业硅才是光伏硅料的原材料，因此本次火灾不影响光伏硅料原材料，自然也不会影响光伏硅料产能。大全新能源和新疆协鑫两家硅料企业也已经表示，本次火灾并不影响硅料产能。

本周国内单晶复投料价格区间在21.0-22.1万元/吨，成交均价为21.68万元/吨，周环比涨幅为2.31%;单晶致密料价格区间在20.7-21.9万元/吨，成交均价为21.31万元/吨，周环比涨幅为2.01%。如下周涨幅进一步收窄，有望让如脱缰野马的硅料价格得到控制。但总体来说，短期的异常震荡不太可能成为长期趋势。

但由于仍处于研发的早期阶段，薄膜电池当前的转换效率并不高，能够实现商品化的碲化镉薄膜电池与铜铟镓硒薄膜电池，组件的实验室效率也仅有19.5%和16%~17%[3]，甚至不如已经濒临淘汰的BSF电池，发电能力明显不足。又因生产门槛低，铝制边框的供应商较多，竞争十分激烈，市场已经充分议价，进一步压缩成本的空间很小。市场方面，2020年，随着PERC电池片新建产能逐步落地，该路线市占率持续提升，已经上涨至86.4%。单晶硅的晶体品质、电学性能、机械性能等方面优良，且光电转换效率更佳，但在行业发展初期生产成本偏高，未能得到广泛应用。

其次，部分辅材，如接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆等，用量与电池片面积无关，仅与电池块数有关。光伏辅材：不含硅，也重要要生产一台光伏组件，仅有电池显然是远远不够的，还需要一系列非硅辅材相配合。

其中，组串式逆变器居主要地位，占比为66.5%，集中式逆变器占比为28.5%，最新的集散式逆变器的市场占有率约为5.0%[3]。其次，上游产能不足也客观存在。在电池片互联后，一般需按照钢化玻璃、胶膜、电池片、背板以从下到上的顺序，经过层压的方式封装在一起，背板与钢化玻璃将电池片和胶膜封装在内部，通过铝边框和硅胶密封边缘保护。主要实现路径之一，就是用清洁能源取代传统化石能源，从能源生产开始减少碳排放。

且焊带技术含量同样很低，市场经过充分竞争，议价空间很小。这主要受益于加工技术持续进步带来的生产成本持续下降。光伏组件经由电池片串联/并联，并进行封装，随后再安装其它辅材制成。光伏硅片：单晶硅对多晶硅实现全面替代硅片是产业链上游的末端，是光伏产品的起点。

然而铝边框的技术含量很低，成本占比高纯粹是因为其大宗商品的定价模式，下游生产商的议价能力非常低，铝边框产品定价和铝锭基本保持同步，成本压缩空间只能在加工费里找。目前通用的光伏组件边框为铝制边框，其在各类组件的成本占比均仅次于电池，是成本最高的非硅辅材。

不过集中式光伏电站的缺点也比较大。光伏组件：太阳能发电的根基虽然一片光伏电池已经具备发电能力，但其发电功率太低，无法实际应用。

除了上述两种趋势，光伏组件还有众多其它路线，如拼片、叠瓦、无主栅和多主栅等，细分市场比较多。未来如何尽快调整产能，是对生产企业的挑战。如何配合电池技术的进步调整产品，仍是核心辅材生产商的重要发展方向。与传统发电站类似，光伏电站也分为集中式和分布式两种。通常情况下，电池组件在封装过程中，会产生被称作CTM(Cell-to-Module Loss)损失的现象，即组件总发电功率小于电池片的总功率之和。早年受技术限制，光伏发电成本过高，在应用上不够经济。

光伏电池片的现有技术路线多且复杂，除了主流的单晶硅PERC电池，使用上一代电池技术的BSF电池也有一定用量，而新一代N型电池同样在快速崛起，被认为有望接替PERC电池成为下一代主流产品。同时，分布式光伏电站还能够实现发电量就地消化，余量再接入电网。

根据机构预测，这种格局在长期来看，也不会发生太大变化。我国光能富集区并非高负荷地区，这导致了一定的供需错配，使得电能无法就地消纳，存在一定的弃光弃电现象。

K(KPK/KPF/KPE)结构背板仍是市场绝对主流，在2019年的占比为59.5%;同为传统产品的T(TPT/TPF/TPE)结构模板同期市占率则为14%[17]。但生产工序少，和生产成本低是两回事。

虽说长期看硅料价格明显下降，但自2021年开始出现一轮极为疯狂的上涨。与很多人直觉相悖，光伏设备的光电效率其实已经可以做到极高水平，超过40%，是当前主流电池的接近两倍。不过大尺寸同样也要求下游生产工艺的同步改善，需要一定的产业链协同发展。概括来说，目前光伏组件的非硅成本下降空间不大，且受大宗商品价格主导，下游生产商的议价能力都不是很强。

目前降低耗硅量的主要方式为降低硅片厚度与减少切片损耗。截至2020年底，光伏逆变器市场仍然以集中式逆变器和组串式逆变器为主。

冷知识：异质结电池最早的开发者是日本三洋公司，但该公司之后将HIT注册为了商标，使得其它企业不能随意使用这一缩写指代异质结电池。从成本端看，辅材中成本占比排名前五的分别是边框、玻璃、胶膜、背板以及焊带。

与如今层出不穷的前沿科技相比，太阳能进入人们视野少说有几十年，确实不新鲜，而光伏企业近年也未掀起什么风浪。由于技术相对老旧，发电能力不强，BSF电池市场占比下降至 8.8%，较2019年下降22.7%，已经基本被市场淘汰[14]。

TOPCon：这一技术路线最大的特点是理论光电转换效率极高，达到28.7%，已经逼近晶硅极限(29.43%)，明显优于PERC(24.5%)和HJT(27.5%)[12]。龙头企业凭借资金与技术优势，始终保持着更多的订单，更高的开工率以及规模效应带来的高利润率，这进一步确保了龙头企业在未来的研发与生产技术升级的先发优势。但PERC电池的问题是，其效率已经逼近24.5%的理论极限，未来优化空间非常有限。但这不意味着技术迭代的停滞。

改良西门子法是目前最为成熟、应用最广泛、扩展速度最快的多晶硅制备工艺。这些因素叠加，导致薄膜电池在商业化上的困难较大。

另一方面，超白压花玻璃及超白加工浮法玻璃的含铁量相对较低，透光率更高，能够提高组件发电效率。长远看，指向120m厚度的技术路线也比较清晰，但受限于生产技术，距离商业化比较遥远。

这在光伏发电直接表现为，包括发电量波动大、对电网稳定性不利、并网难等一系列问题。目前，单晶PERC产品作为主流光伏电池，生产工艺成熟，产能高，光电转换效率可达23%，较上一代的BSF电池优势明显，是性价比最高的电池技术路线。